Jak ustawić automatyzację w Calendesk Chat?

Automatyzacja to reguły, które działają bez Twojego udziału. Każda ma trzy części: zdarzenie (kiedy reguła się sprawdza), warunki (czego dotyczy) i akcje (co robi). Przykład: gdy klient napisze słowo „faktura”, rozmowa dostaje etykietę faktura i trafia do osoby, która zajmuje się rozliczeniami.

Reguły tworzy administrator czatu.

Jak utworzyć regułę?

• W panelu czatu wejdź w Ustawienia → Automatyzacja i kliknij Dodaj regułę automatyzacji.
• Wpisz Nazwę reguły i krótki Opis.
• W polu Zdarzenie wybierz moment, w którym reguła ma się sprawdzać, na przykład Rozpoczęcie rozmowy albo Utworzenie wiadomości.
• W sekcji Warunki ustaw, kiedy reguła ma zadziałać, na przykład Wiadomość zawiera, potem Zawiera i słowo „faktura”. Kolejny warunek dodasz przyciskiem Dodaj warunek.
• W sekcji Akcje wybierz, co ma się stać. Kolejną akcję dodasz przyciskiem Dodaj akcję.
• Kliknij Utwórz.

Reguła działa od razu, dla nowych zdarzeń. Rozmów sprzed jej utworzenia nie zmienia.

Jakie akcje są do wyboru?

Między innymi: Przypisz do agenta, Przypisz zespół, Dodaj etykietę, Usuń etykietę, Wyślij wiadomość, Dodaj prywatną notatkę, Zmień priorytet, Wyślij e-mail do zespołu, Wycisz rozmowę, Odłóż rozmowę i Zamknij rozmowę.

Przykłady dla gabinetu

• Faktury do jednej osoby: zdarzenie Utworzenie wiadomości, warunek Wiadomość zawiera „faktura”, akcje Dodaj etykietę faktura i Przypisz do agenta.
• Pilne sprawy na górę listy: zdarzenie Utworzenie wiadomości, warunek Wiadomość zawiera „pilne”, akcje Zmień priorytet i Dodaj etykietę pilne.
• Rozmowy z drugiej strony do drugiego zespołu: zdarzenie Rozpoczęcie rozmowy, warunek Skrzynka odbiorcza, akcja Przypisz zespół. Przydaje się, gdy masz czat na dwóch stronach.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy reguła może zamknąć rozmowę, w której klient od kilku dni nic nie pisze?

Do tego służy osobne ustawienie: Ustawienia → Przebieg rozmowy → Automatyczne rozwiązywanie rozmów. Opisujemy je w artykule Jak obsługiwać rozmowy w Calendesk Chat na co dzień?

Czy powitanie dla klienta ustawiam w automatyzacji?

Nie musisz. Wiadomość powitalną ustawisz w skrzynce strony, w zakładce Ustawienia, opcją Włącz powitanie dla kanału.

Jak wyłączyć regułę bez usuwania?

Na liście w Ustawienia → Automatyzacja wyłącz przełącznik przy regule.