Jak zarządzać rezerwacjami w zakładce Sprzedaż?
Lista rezerwacji w zakładce Sprzedaż
Wszystkie rezerwacje i blokady kalendarza znajdziesz w zakładce Sprzedaż – Rezerwacje. To jedna tabela, w której widzisz datę, typ wydarzenia, klienta i pracownika. Rezerwacje grupowe mają strzałkę, która rozwija listę osób zapisanych na zajęcia.
Jak znaleźć konkretną rezerwację?
Nad tabelą masz filtry. Możesz zawęzić listę według pól:
- Data wydarzenia i Data utworzenia,
- Typ wydarzenia: Rezerwacja, Grupowa rezerwacja albo Blokada kalendarza,
- Status: Zaakceptowana, Wymagana przedpłata, Anulowana, Zakończona,
- Płatność, Etykieta, Klient, Usługa i Pracownik,
- Szukaj, czyli wyszukiwanie po fragmencie tekstu.
Przyciski Rezerwacje na dzisiaj, Rezerwacje na jutro i Moje rezerwacje ustawiają filtry jednym kliknięciem. Wyczyść filtry wraca do pełnej listy.
Co możesz zrobić z rezerwacją?
W kolumnie Zarządzaj przy każdej rezerwacji jest menu z akcjami:
- Podgląd: wszystkie szczegóły rezerwacji, w tym płatność i link do spotkania online,
- Edytuj: zmiana terminu, usługi, pracownika, klienta albo statusu,
- Zapłać albo Płatności: dodanie płatności lub podgląd tych, które już są,
- Duplikuj: nowa rezerwacja z tymi samymi danymi,
- Wyślij wiadomość do klienta: e-mail, SMS albo powiadomienie push do osoby, która zarezerwowała,
- Anuluj i Usuń.
Przy rezerwacji grupowej te same akcje dotyczą całej grupy, na przykład Anuluj całą grupę.
Kilka rezerwacji naraz
Zaznacz rezerwacje w pierwszej kolumnie i otwórz menu nad tabelą. Możesz zmienić im status (na przykład Ustaw jako zakończone), wysłać wiadomość do klientów albo pracowników, usunąć je lub pobrać listę w formacie XLSX, XLS, ODS, CSV albo HTML.
Dodawanie rezerwacji
Nową rezerwację dodasz przyciskiem Dodaj rezerwację w prawym górnym rogu. W oknie, które się otworzy, masz dwie zakładki:
- Rezerwacja: wizyta klienta z usługą, pracownikiem, klientem, terminem, statusem i polem Etykieta,
- Blokada kalendarza: czas, w którym pracownik nie przyjmuje klientów, na przykład szkolenie albo urlop.
Etykiety pomagają później filtrować listę. Więcej o nich przeczytasz w artykule Czym są etykiety, grupy oraz zasoby?, a o blokadach w artykule Jak zablokować kalendarz dla klientów w wybranym czasie?.
