Jak zarządzać klientami?

Lista klientów

Lista klientów to sekcja, w której zostaną wyświetleni wszyscy klienci, których dodasz w panelu administratora. Ta sekcja pokazuje poszczególne informacje:

• numer ID klienta,
• imię i nazwisko klienta,
• adres e-mail,
• numer kontaktowy,
• data utworzenia konta,
• integracje jakie posiada klient,
• oraz opcje zarządzania.

Okno Szukaj pozwoli Ci łatwo przeszukać całą listę w celu wyodrębnienia klienta, do którego przypisano wyszukiwaną informację.

Okno Grupa pozwoli Ci przefiltrować klientów w celu wyodrębnienia tych, których poszukujesz w danej chwili, a Status zobaczyć, czy klient ma konto aktywne, czy nieaktywne.

Funkcje karty

Kliknięcie rekordu z klientem spowoduje przejście do jego profilu.

W tym miejscu możesz przeglądać rezerwacje i płatności tego klienta, a także zmieniać ustawienia powiadomień do klienta.

Po prawej stronie od pola wyboru „Grupy” znajdziesz symbol „+”. Dzięki niemu dodasz nową grupę. Więcej o grupach dowiesz się w artykule „Czym są etykiety, grupy i zasoby”.

Zarządzanie klientami

Przy każdym kliencie znajdziesz miejsce na zaznaczenie go (tzw. checkbox). Po zaznaczeniu, u dołu tabeli znajdziesz dodatkowe menu, ukryte pod trzema kropkami. Menu posiada kilka dodatkowych i przydatnych akcji jak:

• wysyłanie wiadomości do zaznaczonych klientów/ zaznaczonego klienta,
• dodawanie do grupy,
• blokowanie użytkowników:
  • Zablokowany klient nie będzie mógł się zalogować na konto użytkownika, za pomocą którego dokonuje rezerwacji.
• odblokowanie użytkowników:
  • Odblokowany użytkownik może korzystać ze swojego konta, a więc dokonywać rezerwacji.
• usuwanie użytkowników.
• eksport bazy klientów do plików o rozszerzeniach:
  • Microsoft Excel,
  • vCard,
  • Open Office,
  • Libre Office,
  • CSV,
  • HTML

Przycisk Dodaj klienta, pozwoli Ci na dodanie nowego klienta, do Twojego systemu rezerwacyjnego, ale o tym przeczytasz w artykule „Jak dodać klienta?”.