Jak zarządzać klientami?

Lista klientów

‍
Lista klientów to miejsce, w którym możesz zarządzać wszystkimi klientami w Calendesk. Tabela zawiera podstawowe informacje o Twoich użytkownikach:

• numer ID,
• imię,
• nazwisko,
• adres e-mail,
• numer kontaktowy,
• data utworzenia konta.

Pola Szukaj, Grupa, Data utworzenia, Status umożliwiają łatwe przeszukiwanie całej listy w celu znalezienia odpowiednich klientów.

Zarządzanie klientami

‍
Możesz zaznaczyć wybranych lub wszystkich klientów za pomocą pól wyboru znajdujących się po lewej stronie. Aby zaznaczyć wszystkich klientów z listy, zaznacz pierwsze pole wyboru nad listą klientów (1). Aby zaznaczyć wszystkich klientów z całej bazy danych, zaznacz pierwsze pole wyboru na każdej stronie (3) dostępnej w zakładce Klienci.

Po wybraniu rekordów kliknij przycisk w lewym dolnym rogu strony (4). Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego menu na dole zakładki, które oferuje kilka przydatnych opcji, takich jak:

• Wysyłanie wiadomości do klientów.  
• Przypisywanie klientów do grup.  
• Blokowanie klientów (zablokowany klient nie będzie mógł zalogować się na Twoją stronę internetową, ani dokonywać rezerwacji).  
• Odblokowywanie klientów.  
• Usuwanie klientów.  
• Pobieranie listy klientów w następujących formatach:  
  • Microsoft Excel  
  • vCard  
  • Open Office  
  • Libre Office  
  • CSV  
  • HTML

Wyślij wiadomość to przycisk, który pozwoli Ci wysłać wiadomość do wybranego klienta z listy.
Przycisk Dodaj klienta pozwoli Ci dodać nowego klienta do Twojej platformy, ale możesz o tym poczytać w artykule Jak dodać klienta?

Szczegóły klienta

‍
Kliknięcie na rekord klienta przeniesie Cię do jego profilu. Tutaj możesz przeglądać rezerwacje i płatności tego klienta, a także dodawać nowe rezerwacje dla wybranego klienta. Możesz również przypisać klienta do grup. Więcej informacji o grupach znajdziesz w artykule: Czym są etykiety, grupy oraz zasoby?