Jak dodać klienta?
Dodawanie klientów
Sekcja „Dodaj klienta” służy do dodawania nowych klientów do platformy Calendesk. Na pewno zdarzają Ci się klienci, którzy dokonują rezerwacji przez telefon, lub przychodzą prosto „z ulicy”. To właśnie w sekcji „Dodaj klienta” wprowadzisz dane osób, które nie dokonały rezerwacji drogą online.
W sekcji „Dodaj klienta” możesz wprowadzić informacje takie jak:
- imię klienta,
- nazwisko klienta,
- adres e-mail klienta,
- numer kontaktowy klienta,
- płeć klienta,
- datę urodzin klienta.
W tej sekcji dodasz dodatkowy opis, który pomoże Ci zapewnić klientom wyższy poziom obsługi. Dzięki notatkom zawartym w tym miejscu możesz dodawać informacje o preferencjach czy problemach klienta. Te informacje będą widoczne tylko dla Twoich pracowników.
Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy mieli pełny obraz tego, kim jest klient, możesz dodać jego zdjęcie profilowe. Z tym krokiem należy być jednak bardzo ostrożnym. Klient zobaczy zdjęcie dodane przez pracownika do jego profilu. To zdjęcie będzie widoczne na jego koncie klienta, na Twojej stronie www lub w aplikacji mobilnej, stworzonej za pomocą kalendarza do rezerwacji online Calendesk.
W tej sekcji możesz przypisać klienta do wybranej grupy. Ta czynność ułatwi Ci późniejsze wyszukiwanie klienta.
Klient jest firmą
Jeśli Twój klient jest firmą i chciałbyś dodać dane jego działalności gospodarczej, zaznacz pole wyboru „Klient jest firmą?”. Dzięki wykonaniu tej czynności rozwiniesz formularz, który należy uzupełnić danymi działalności Twojego klienta.
Jeśli nie chcesz wpisywać wszystkich danych ręcznie, w obawie przed popełnieniem błędu lub zmuszenia klienta do powolnego przedstawiania danych działalności, uzupełnij dwa pola:
- Prefix – oznaczenie literowe znajdujące się bezpośrednio przed numerem NIP,
- NIP – numer nadany przez Urząd Skarbowy lub jego europejski odpowiednik,
a następnie wybierz przycisk „Pobierz dane”. Ta czynność spowoduje, że dane działalności Twojego klienta, które są powiązane z jego numerem NIP, zostaną pobrane z:
- GUS (Główny Urząd Statystyczne) – Dla działalności z polskim numerem NIP,
- VIES – (VAT Information and Exchange System) – Dla działalności z Europejskim numerem NIP,
Przetwarzanie danych osobowych
Kolejnym krokiem w dodawaniu klienta są dwa pola wyboru znajdujące się na samym końcu formularza.
- Prośba o wysłanie linku z hasłem na adres mailowy klienta.
- Zaznaczenie tego pola możliwe jest tylko wtedy, gdy klient podał swój adres mailowy. Dzięki temu klient otrzyma hasło do konta na swoją skrzynkę mailową. To hasło możesz później zmienić w sekcji: Klienci – Lista Klientów, klikając na profil klienta, a następnie przycisk z trzema kropkami i „Ustaw nowe hasło” (animacja poniżej przedstawia cały proces),
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Twoją firmę. Od momentu dodania klienta do Twojej bazy klientów, stajesz się administratorem danych osobowych. Klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych.
8. Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku „Dodaj”. To konieczne, aby profil klienta został zapisany w systemie.
